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压载水处理系统加装市场爆发
国际船舶网 / 时间:2019-12-12 14:12:26

自2017年9月8日生效以来,《船舶压载水及沉积物控制和管理国际公约》已实施2年多时间,尽管公约实施的过程中存在各种问题,但新造船的压载水处理系统市场已经正式启动,现有船舶压载水处理系统市场即将进入爆发阶段,市场竞争也愈发激烈,产能过剩的远期隐忧逐渐显现。

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资料图/maritimeprofessional.com

一、全球船舶加装压载水处理系统情况

2004年,国际海事组织(IMO)通过压载水管理公约,2012年,美国《USCG船舶压载水排放标准》生效,并于2016年正式实施第二阶段标准。因此,在压载水管理公约生效之前,部分远洋船舶就已经开始加装压载水处理系统。随着2017年压载水管理公约的正式生效,压载水处理系统的加装量进一步增长。

根据英国克拉克松研究企业的数据,截至2019年9月底,全球97653艘运营船舶中有8393艘已经安装了压载水处理系统,安装比例为8.6%,2000总吨以上的船舶共55000艘左右,安装比例约为15%;另有1289艘已经有了明确的安装计划。

总的来看,目前全球船舶安装压载水处理系统有以下两方面特点:

一是新造船成为过去一段时间压载水处理系统订单的主要来源。全球已经安装压载水处理系统的8393艘运营船舶中,6968艘为完工交付时安装,占比高达83.0%,而已经处于运营状态的现有船舶入坞安装量仅为1425艘,占比为17.0%。据统计,压载水管理公约生效以来交付的4012艘新造船舶中,2077艘安装了压载水处理系统,安装比例达到51.7%,特别是1万载重吨以上的新造船安装比例高达92.2%。另据克拉克松统计,截至2019年9月底,全球3875艘在建船舶中,有2261艘计划安装压载水处理系统,占比为58.3%,1万载重吨以上在建船舶计划安装的比例为94%。

二是现有船舶的压载水处理系统市场尚未正在启动。根据压载水管理公约附则B-3条款,2014年9月8日后至2017年9月8日前之间完成初次或换证检验的船舶,下次检验需安装压载水处理系统;2017年9月8日后至2019年9月8日前完成换证检验的船舶,下次检验需安装压载水处理系统。考虑到5年的换证周期,2017年9月8日至2019年9月8日可视为现有船舶压载水处理系统市场的真空期。全球2000总吨以上的在营船队中,扣除压载水管理公约生效后新交付的船舶,剩余的约48000艘中,公约生效后2年左右时间内的安装量仅为1425艘,实际安装比例仅约为3%,其中,豪华邮轮、汽车运输船和气体船安装比例相对较高,油船和散货船安装比例在4%~5%,集装箱船安装比例仅为3.2%。
二、全球压载水处理系统市场竞争格局

压载水管理公约形成及生效以来,凭借巨大的市场前景,吸引了国内外大量企业涌入压载水处理系统领域。目前,获得IMO型式认可的压载水处理系统有80型之多,获得美国海岸警卫队(USCG)型式认可的也有22家企业共25型产品。尽管现有船舶的加装需求尚未大规模释放,但压载水处理系统市场已是一片"红海"。

受船舶设计、压载水处理技术路线等因素影响,船舶安装压载水处理系统的情况较为复杂,大部分船舶仅安装1套处理系统,但也有一些船舶安装了多套甚至不同品牌的压载水处理系统。为方便计算,本次研究按照压载水处理系统品牌的装船艘数计算其市场份额,共选取了8101艘已经安装或已经签订了压载水处理系统供货合同的船舶(含在建船舶,部分船舶安装了2个品牌商的压载水处理系统)。

目前,全球船舶压载水处理系统市场有以下两方面竞争特点:

一是全球船舶压载水处理系统品牌呈现百花齐放的局面。据不完全统计,目前有45家船舶压载水处理系统品牌商具备供货业绩,包括20家欧洲企业、10家中国企业、7家韩国企业、4家日本企业和4家美国企业。在业绩排名前十家企业中,欧洲4家(Erma First/Optimarin / Alfa Laval/ Ocean Saver),韩国2家(TechCross/Panasia),中国2家(海德威/双瑞),日本1家(JFE Engineering),美国1家(Hyde Marine),前10家合计市场份额已经达到90%。此外,装船量在50艘以上的压载水处理系统品牌还有英国的Wartsila Water,丹麦的Desmi,韩国的SAMSUNG重工和现代重工,德国的RWO,法国的Bio-UV和美国的Ecochlor等,这说明压载水处理系统产业仍处于初级发展阶段,各个厂商之间并未形成较大的竞争力差距,各类品牌之间的竞争非常激烈,后期的竞争格局仍可能有较大变数。

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